Diagnostic personnalisé

Le diagnostic personnalisé de votre situation patrimoniale, personnelle et professionnelle, constitue la base indispensable pour organiser votre patrimoine à votre image. En toute confidentialité et en nous appuyant sur notre expérience partagée de chef d’entreprise, nous prenons connaissance de toutes les informations nécessaires. Le diagnostic patrimonial détaille précisément votre situation selon une synthèse thématique clairement établie : revenus, immobilier, prévoyance, protection de la famille, protection de l’entreprise, crédits, assurances, placements financiers, retraite, rémunération, imposition, transmission… Sans oublier bien sûr vos centres d’intérêt. Une fois le diagnostic validé par vos soins, nous ouvrons « officiellement » votre dossier personnel.

Définition de la stratégie

En fonction du diagnostic personnalisé de votre situation, nous définissons ensemble le socle de votre stratégie patrimoniale. Pour élaborer des stratégies créatives et agiles, vous pouvez compter sur l’expérience individuelle de chaque expert et le caractère multi-disciplinaires des équipes Sarré Conseils. La diversification de nos activités en matière de gestion patrimoniale nous permet de vous conseiller au mieux selon vos priorités. Toujours à votre écoute, nous adaptons et affinons nos préconisations en tenant compte de votre profil, de votre tempérament, de vos besoins et de vos priorités.

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